Packaging Solutions Holdings fait l’acquisition d’Excel Pac

MONTRÉAL, Canada, 1er mars 2011 -- Wellspring Capital Management et M. Harold Bevis, Président et Chef de la direction de Packaging Solutions Holdings, a annoncé l'acquisition de l’entreprise Excel Pac, auprès de Vincent Musacchio par Packaging Solutions Holdings. L’entreprise est un manufacturier d’emballages flexible de haute gamme œuvrant dans l’industrie de l’alimentation, des produits laitiers et de la nourriture pour animaux. L’équipe, les actifs et le savoir-faire d’Excel Pac s’allieront à Jen-Coat, et à celle de leur nouvelle équipe et usine au Wisconsin pour devenir l’un des 20 plus importants fournisseurs d’emballages pour les marchés de l’alimentation, des produits laitiers et du matériel médical. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.

 

Packaging Solutions Holdings détiendra maintenant toute la capacité de production et le personnel nécessaires pour servir ces industries, et ce, grâce à trois usines situées au Canada et aux États-Unis, dont les actifs comprennent 10 laminateurs et 11 presses. De plus, l’équipe de Recherche et Développement de la nouvelle entité compte plus de 20 personnes travaillant au développement de la prochaine génération de solutions d’emballage.

 

Basée à Montréal, Canada, Excel Pac fabrique des produits d’emballage qui sont composés d’un large éventail de produits, comprenant le fromage, le yogourt, la nourriture pour animaux, les confiseries, les pâtisseries, la pizza surgelée, la viande, ainsi que de l’emballage avec des matériaux offrant une perméabilité sous atmosphère modifiée. Les produits sont offerts sous la forme de rouleaux de films, de sachets préfabriqués à fermeture à pression, de sachets préfabriqués à fermeture par glissière, et de sachets à fond plat muni de coté à goussets avec une fermeture par glissière.

 

Excel Pac est lauréate de plusieurs prix dans son domaine et est reconnue pour sa qualité d'impression d'éléments graphiques complexes et de haute gamme. Celle-ci est réputée pour sa sensibilité face aux besoins de sa clientèle et ses délais rapides de production et de livraison. Un chef de file dans les domaines de lamination par adhésif sans solvant, de l’impression en 10 couleurs et de la conception de sachets, l’entreprise opère des installations conformes aux normes de l'AIB et est un environnement sans arachide.

 

En tant que chef de file dans l’innovation de produits d'emballage, Excel Pac est bien connue pour son expertise, tant au niveau technique qu’au niveau du développement de produits, et possède une solide équipe de Recherche et Développement. L’entreprise est le créateur et cofondateur d’un important programme d’innovation qui compte 20 chercheurs et utilise de l’équipement de développement breveté. Le programme est cofinancé par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG).

 

Excel Pac sera intégrée à Packaging Solutions Holdings et ensemble ils formeront une entreprise d’emballages ayant des ventes de plus de 200 millions $. Packaging Solutions Holdings dispose maintenant une gamme complète de produits d’emballages flexibles pour l’industrie alimentaire, comprenant des rouleaux de films utilisant la lamination par adhésif, de même que du film dont la lamination est effectuée par extrusion et des sachets prêts à emploi. L’entreprise possède son propre département de conception graphique ainsi que des procédés internes de métallisation qui favorisent une obtention précise des résultats. Avec des installations de production au Massachusetts, au Wisconsin et au Québec, ses recettes secrètes de fabrication et sa connaissance de la lamination par extrusion à double tête lui permettent de reproduire les propriétés de structures de films multicouches complexes grâce à une seule opération de lamination. À l’heure actuelle, l’entreprise attend la livraison d’une ligne de production de lamination par extrusion qui compte parmi les plus rapides et dont la capacité est une des plus élevées au monde. Elle sera installée dans sa nouvelle usine du Wisconsin.

 

M. Vincent Musacchio, propriétaire et Chef de la direction d’Excel Pac, se joindra au conseil d’administration de Packaging Solutions Holdings et l’ensemble de l’équipe de gestion de son entreprise demeurera en poste.

 

M. Musacchio a déclaré : « Nous sommes fiers de l’entreprise que nous avons bâtie avec Excel Pac et nous nous réjouissons de nous joindre à une plus grande société qui s’engage à être un fournisseur de produits de haute gamme, à la fois vif, sensible et axé sur le service à la clientèle. Grâce à ce nouvel accès à des ressources et à des produits uniques, l'entreprise est en parfaite position pour devenir un fournisseur encore plus important de services complets auprès des industries alimentaires et des produits laitiers. »

 

M. Harold Bevis, président et chef de la direction de Packaging Solutions Holdings, a affirmé : « Grâce à l'importance accordée à l’excellence en matière de production et au développement de produits performants de grande qualité, Excel Pac s’est distinguée des autres pour devenir un joyau de l’industrie. Au moment même où nous nous imposons comme compétiteur dans l’industrie de l’emballage flexible haut de gamme, Excel Pac est le choix parfait pour se joindre à notre entreprise, avec ses marchés attirants et en croissance, et moins sensibles à la récession, ainsi qu'avec sa clientèle de qualité. Grâce à la consolidation des fournisseurs sur les marchés de l’alimentation et du matériel médical, nous allons répondre à une demande en créant une toute nouvelle option pour les acheteurs d’emballage avertis. »

 

« L’équipe d’Excel Pac constituera le centre d’excellence pour l’impression et la fabrication de sachets au sein de notre nouvelle entreprise. Il y aura d’importantes opportunités de croissance pour nous, maintenant que nous formons une seule équipe. Bien que je sois fier que nous ayons pu former l’un des 20 meilleurs fournisseurs d’emballages flexibles en sept mois, nous ne faisons que commencer. Nous œuvrons au développement de la capacité de production de cette nouvelle entreprise et au renforcement de sa présence sur le marché, que ce soit par voie d’acquisitions stratégiques ou par des dépenses internes en immobilisations. Je suis heureux que M. Musacchio se joigne au conseil d’administration et qu’il devienne mon partenaire et ainsi contribuer à l'orientation stratégique de l’entreprise. »

 

Mesirow Financial a agi à titre de conseiller financier auprès d’Excel Pac au cours de cette transaction.

 

Fondée en 1953 à Montréal, au Canada, Excel Pac fournit des solutions intégrées d’emballages flexibles, qui comprennent des rouleaux de film et des sachets à fond plat avec glissière, pour des produits alimentaires comme le fromage, la viande, les collations et la nourriture pour animaux. Excel Pac est un chef de file en matière d’efficacité et d’emballage durable, exploitant des équipements à la fine pointe de la technologie pour l’industrie. Ces équipements comprennent une presse flexographique à large bande de 10 couleurs et sans engrenage, des laminateurs sans solvant, des découpeuses, des bobineuses haute vitesse et à grande précision et de l’équipement de fabrication de sachets qui compte parmi les meilleurs de l’industrie. L'agencement stratégique de ses installations de production offre une flexibilité de la main d’œuvre et une efficacité de production. Des investissements dans les entrepôts et l’équipement, y compris un système de recyclage de solvants s’étant distingué, contribuent à garantir des pratiques commerciales durables sur le plan environnemental. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.excel-pac.com.

 

Contact:            Mark Semer ou Micheline Tang

                        Kekst and Company

                        (212) 521-4800